2022年，新冠疫情的影响，加上全球经济衰退，通货膨胀等因素，对于整体市场造成了负面影响：一些项目被延期或者取消，一些行业受疫情影响严重，一些企业对于未来发展的不确定性持观望态度，在开支上更加谨慎。但是随着疫情的影响不断减弱，各个行业的发展恢复正常，国家促经济增长，大力发展数字产业的政策的陆续发布，市场的活力也在恢复。IDC预计，软件定义计算市场的增长会在未来两年逐渐恢复，并有所反弹。IDC预测，中国软件定义市场在未来五年的复合增长率将达到19.0%，到2027年市场规模将达到41.4亿美元。

IDC定义的软件定义计算软件市场（Software-Defined Compute）主要包括虚拟化软件、云系统软件（以OpenStack和CloudStack为代表的对抽象化的服务器资源进行编排和控制，构建成云基础架构的软件）和容器基础架构软件（包括容器引擎、编排系统以及注册表等）三个子市场，它们构建起了支撑传统应用和云原生应用的软件定义计算平台，是构建云计算平台不可缺少也是最重要的基础架构软件。

市场格局

华为在三个子市场均有相应的产品提供，并且在新兴的容器市场成长迅速。除了政府，其近几年在金融和电力能源行业也有不错的表现，因此在2022年成为该市场收入最多的厂商；VMware的优势领域还是集中在虚拟化软件市场，其在一些高科技行业获得新的机会；新华三、浪潮和阿里巴巴（按照定义只计入阿里云专有云产品计算模块的收入）帮助政府和大企业进行数字化转型，建立智慧政府，数字产业和现代化企业。除了保持在政府行业的影响力，他们也在深入更多行业，积极拓展新的行业客户，在金融、交通、制造、教育等行业收获了大项目。

在软件定义计算的三个子市场中，竞争格局稍有区别：

虚拟化软件市场

虚拟化市场保持一个稳定的增长，这两年虽然受到了云系统软件和容器基础架构软件市场发展的冲击，但是仍然因为其成熟性和稳定性，易运维和普遍性而拥有广泛的市场。IDC认为，虚拟化软件在未来几年并不会被云系统和容器软件取代，但是会通过升级和优化来更好地支持云系统和容器技术，承载现代化应用。VMware作为虚拟化市场的领导者在市场中拥有大量的用户和影响力，因此仍然在该市场占据36.8%的份额，位列第一，但市场份额在逐年减少。其后分别是华为、新华三、浪潮和云宏。

云系统软件市场

收入排名前五的均为国内厂商，分别是华为、新华三、浪潮、阿里巴巴和腾讯。相对于前几年政府和企业的云建设处于构建大规模基础设施时期的高速增长，该市场的增长进入中速增长的云建设中期。但是更多传统行业的数字化转型，云平台的扩容，政务云建设进入更下沉的城市或者区县，行业云的发展，异构计算的兴起等等，都会是促进该市场增长的新动力。

容器基础架构软件市场

在该市场收入排名前五的厂商中有三家是提供公有云服务的厂商（计入的主要是其软件收入，非公有云收入，因为公有云上容器服务本身基本都是免费的），分别是华为、阿里巴巴和腾讯。此外，IBM/红帽由于在该市场拥有比较大的影响力和丰富的产品组合，其收入在该市场位列第三。博云作为起步较早，行业经验也比较丰富的创新型厂商，在金融领域有着不错的客户积累，其收入在该市场位列第五。

虽然2022年因为内外环境的影响，软件定义计算市场的发展受到比较明显的影响。但是，中国经济的恢复以及数字中国建设整体布局规划的展开，会为政府和企业的数字基础架构和云平台建设会带来新的增长动力，软件定义计算市场的增长尚有潜力。

尽管下半年宏观经济动力不足叠加早期驱动力退潮，但是企业数字化转型的决心和力度继续推动云专业服务市场稳固发展。其中云建设服务市场同比增长16.6%，略低于云专业服务整体增速，显示出企业底层资源建设已呈现相当规模，未来资源扩容/替换以及PaaS层建设将成为新增长点；2022年越来越多企业顶设咨询完成交付，对云咨询等落地实施咨询需求增加，但疫情扰动使得项目服务人员流动受阻，咨询项目受到挤压，本期云咨询服务市场同比增长15.7%；存量应用系统上云以及业务跨云迁移继续促进云迁移服务市场发展，本期同比增长20.2%；云开发服务市场同比增长18.9%，深度用云成为企业数字化发展主旋律，基于平台/应用层的云原生开发改造项目不断增多，为云开发服务带来更多发展机会。

市场竞争格局

近几年云原生技术和架构的广泛应用以及相关服务场景的行业下沉都促使服务商优化相关组织架构、整合行业Know-How并针对云厂商产品补齐自身全栈能力。

大型服务商因拥有更多资源和服务能力使得云专业服务市场头部效应逐渐显现，本期排名前十的服务商市场份额占比上升至30.7%。其中，华为云更新Stack 8.2新版本，在提供安全可信云原生基础设施的同时，持续为政企客户构建从咨询到管理覆盖整个端到端的服务网格；埃森哲继续执行“云优先”战略，帮助企业自顶向下梳理并重构云环境下的战略、业务和场景，陪伴企业实现上云价值；中软国际充分发挥迁移开发等能力优势，深耕金融、互联网、制造、能源、汽车等重点行业，利用云原生技术优势加速企业实现应用现代化；中国电信不断深化云服务的行业场景特性，加强上云后的持续运营能力，为政企客户提供全场景服务落地交付能力。

2022下半年中国云专业服务市场关键厂商表现如下所示：

2022下半年，中国云专业服务市场呈现出新的发展趋势，具体表现如下：

• 本土服务商布局云咨询赛道：尽管头部咨询服务商在顶设咨询中仍拥有较大话语权，本土服务商凭借主场优势并通过大量云化项目自下而上打磨自身云咨询能力，为客户提供更多可落地的业务流程重塑以及IT架构改造等咨询项目。此外，日益复杂的国际局势也为本土服务商带来了更多机会。
• 资源层建设逐渐饱和，云建设向平台层倾斜：随着中大型国央企和传统行业完成云底层资源的搭建，未来云建设服务将会更多聚焦在PaaS层的打通、数据中台和业务中台的建设、容器化改造、微服务框架搭建、微服务治理、DevOps等技术热点的落地。另外，企业对数据服务、AI服务的需求也促进相关数据清理、数据治理、数据分析与预测等项目的加速落地。
• 云原生加速应用现代化进程及业务重塑：随着数智化进程的深化，越来越多企业通过微服务、容器、DevOps等云原生技术加快传统应用的现代化改造及新型云原生应用的构建。与以往集中在营销或外围系统不同，企业开始探索如何将云作为数字化转型的载体，对供应链、CRM、财务/人事等核心系统进行深刻变革，实现真正的数字核心，最大化发挥数字价值。